Uloga tehnologije i umjetne inteligencije u savjetodavnim uslugama

Kako bismo obilježili mjesec povijesti žena, oduševljeni smo što ćemo predstaviti „u središtu pažnje žena u savjetodavnoj praksi“, seriju bloga koja ističe postignuća četiri izvanredne žene koje su revolucionirale svoje računovodstvene tvrtke putem savjetodavnih usluga. Ovi profesionalci nadišli su tradicionalne porezne uloge kako bi sa svojim klijentima stvorili duboka, strateška partnerstva.

Skok do ↓

Danas mnoge računovodstvene tvrtke koje razmišljaju usmjeravaju rast poslovanja kroz savjetodavne usluge. Ovaj prijelaz, međutim, zahtijeva pomak i u načinu razmišljanja i u poslovnom modelu, kao i jaču ulogu tehnologije.

Kada se razmatra prijelaz na savjetodavni model, mnoge tvrtke suočavaju se s izazovima kao što su ograničeno vrijeme, zastarjeli tijekovi rada i nemogućnost isporuke personaliziranih uvida u podatke. Ova ograničenja mogu ometati sposobnost vaše tvrtke da u potpunosti riješi financijske potrebe vaših klijenata.

Međutim, zora porezne tehnologije s pogonom na AI nudi jedinstvenu priliku za prevladavanje ovih prepreka. Automatizacijom rutinskih zadataka i poboljšanjem poreznih istraživanja, AI omogućuje računovođama da isporuče proaktivne porezne strategije koje angažiraju i zadržavaju klijente, istovremeno povećavajući prihod.

Pogledajmo kako porezni i računovodstveni profesionalci mogu iskoristiti poreznu tehnologiju s pogonom na AI kako bi otključali moć savjetodavnih usluga.

Transformativni potencijal AI u savjetodavnom

Nema sumnje AI je u osnovi preoblikovao računovodstvenu profesiju prebacivanjem fokusa s rutinskih zadataka na visoko vrijedno, strateško planiranje. Tradicionalno, računovođe provodilo je većinu svog vremena na ručnom unosu podataka, usklađenosti i transakcijskim procesima, ali s AI-jevom sposobnošću automatizacije ponavljajućih zadataka, sada se možete slobodno baviti smislenim radom koji pruža veću vrijednost vašim klijentima.

Porezna tehnologija s pogonom na AI također može pojednostaviti pripremu poreza, knjigovodstvo i tijekove rada, značajno smanjujući pogreške i poboljšavajući učinkovitost. S algoritmima strojnog učenja, vaša tvrtka može brzo obraditi velike skupove podataka, identificirati anomalije i osigurati poštivanje poreznih propisa koji se stalno mijenjaju, što omogućuje vašem osoblju da troši više vremena na personaliziranu podršku klijenta.

Osim toga, AI se izvrsno snalazi u analizi trendova i obrazaca podataka, omogućujući vašoj tvrtki da isporuči proaktivnije uvide. Na primjer, prediktivna analitika može prepoznati potencijalne financijske rizike ili mogućnosti za klijente, pomažući vam da pređete s reaktivnog rješavanja problema do proaktivne izgradnje strategije. Ova smjena omogućuje vas i vašem osoblju da djelujete kao pouzdani savjetnici, a ne samo davatelji transakcijskih usluga.

Prema Katie Lomness, CPA i osnivačici Lomness CPA i prošlogodišnjoj dobitnici nagrade Thomson Reuters, porezna tehnologija s AI-om transformirala je tradicionalne računovodstvene tokove njezine tvrtke – i to je tek početak.

“Kako se AI razvija, moći ćemo kontinuirano pružiti više savjetodavnih usluga našim klijentima”, kaže ona. “To neće biti samo hranjenje tih unaprijed, postat će kao da je više CFO-ova uloga našim klijentima i mi ćemo im moći pružiti veću vrijednost.”

Katie Lomness
CPA i osnivač Lomness CPA

Probijanje tradicionalnih modela cijena

Uz prelazak na savjetodavne usluge, mnoge tvrtke shvaćaju da naplata na satu ne odražava uvijek stvarnu vrijednost njihovih usluga. Temeljno za ovaj pomak u razmišljanju je prepoznavanje da su vaše znanje i iskustvo vrijedni – i ne bi ih trebalo davati besplatno.

A pristup temeljen na vrijednosti dodjeljuje cijenu na temelju vrijednosti koju vaše usluge donose klijentu. Trošak varira od klijenta do klijenta jer se temelji na onome što najviše cijene i što su spremni platiti za tu vrijednost.

Iako cijene temeljen na vrijednosti imaju mnoge koristi, možda je najznačajniji rezultat kako vaši klijenti na to reagiraju. Više se ne brinu za sat svaki put kada razgovaraju s vama; umjesto toga, oni mogu započeti suradnju s vama. Oni postaju dio procesa, uz dublje razumijevanje vašeg partnerstva i vrijednost koju će dobiti prije nego što posao uopće započne.

“Pružanje savjetodavnih usluga i sposobnost sudjelovanja u tim većim angažmanima uvelike je povećalo moje samopouzdanje i sposobnost prodaje i plaćanja za znanje koje imam”, kaže Katie. “Nekada sam davao sve ove podatke besplatno i sada imam samopouzdanje da kažem, ne, zapravo ne moram odgovoriti na to brzo pitanje za vas u e-mailu s pet riječi. To će biti sat vremena za koju trebamo naplatiti.”

Osnaživanje timova putem tehnologije

Porezno zakonodavstvo koje se stalno mijenja čini porezno istraživanje veoma intenzivnim, pogotovo kada se osoblje i resursi rastežu. GenAI izvanredno uspijeva pri praćenju promjene poreznih propisa i pojednostavljenju poreznih istraživanja, pružajući brze, pouzdane odgovore i smanjujući vrijeme koje vaša tvrtka troši na ručno pretraživanje.

Alati za istraživanje poreza usmjereni na AI, poput Rub kontrolne točke s cocounsel, pojednostavljuju porezno istraživanje pružanjem sažetaka, profesionalno sažetih odgovora zajedno s vezama do relevantnih materijala primarnog i sekundarnog izvora. To omogućuje čak i mlađem osoblju da samouvjereno i brzo rješava složene upite klijenata – i osigurava da vaša tvrtka ostane u toku s najnovijim presudama i poreznim propisima IRS-a.

Kao što Lomness ističe, „Pokretanje savjetodavne tvrtke definitivno se probija kroz staru školu razmišljanja i prilagođavanje novih tehnologija; biti voljan mijenjati procese, postati učinkovitiji, slušati svoj tim i osnažiti ih.“

Izazovi i razmatranja prilikom usvajanja tehnologije i AI

Sa svim svojim prednostima, integriranje AI u vašu tvrtku nije bez svojih izazova. Od prilagodbe postojećih procesa do etičkih razmatranja oko privatnosti podataka, upotreba AI zahtijeva pažljivo planiranje i nadzor.

Javno dostupne generativne AI platforme poput ChatGPT povlače podatke s cijelog interneta. To znači da odgovori mogu biti netočni, zastarjeli ili jednostavno neprovjereni. Takva situacija može dovesti do problema s točnošću, privatnošću i sigurnošću, a da ne spominjemo moguće financijske posljedice i štetu ugledu koje mogu proizaći iz neprovjerenih poreznih istraživanja.

Uz to, integracija AI zahtijeva razdoblje prilagodbe za osoblje. Međutim, zapošljavanjem platforme poreznih istraživanja s omogućenom AI, poput Rub kontrolne točke s cocounsel, vaša tvrtka može imati koristi od sigurne tehnologije, pouzdanih izvora i najboljih praksi koje osiguravaju da vaše osoblje učinkovito koristi AI alate i tumači podatke koji su generirani putem AI.

Prihvaćanje tehnologije za otključavanje savjetodavnih usluga

Budućnost savjetodavnih usluga leži u ovoj ravnoteži – prenošenje AI-ja za transformaciju operacija uz održavanje pristupa usredotočenog na čovjeka koji prioritet odnosi na odnose s klijentima i etička razmatranja.

Ako ste spremni iskoristiti AI tehnologiju kako biste otključali potencijal vaše tvrtke, preuzmite naš sveobuhvatni bijeli papir u nastavku: